В канун Рождества в доме семьи Штальбаумов царит радостная атмосфера, и все с удовольствием открывают свои подарки. Когда шум и веселье немного утихли, семилетняя Клара получает еще один подарок, который оказывается весьма необычным — таинственного Щелкунчика.

Мышильда, злая ведьма, наложила проклятие на племянника крестного Клары, Дроссельмейера, превратив его в деревянную игрушку — Щелкунчика. Чтобы разрушить это заклятие, Щелкунчику необходимо завоевать сердце Клары и победить злобного мышиного короля.