Мальчик по имени Тим Талер обожал смеяться, и его смех был невероятно заразительным. Однажды на скачках он встречает загадочного господина, который предлагает ему необычную сделку. В обмен на свой смех Тим получает способность всегда выигрывать любые пари.

Осёл, кот, собака и петух однажды решили оставить ферму и отправиться в Бремен, чтобы стать уличными музыкантами. Их талант и упорство сделали их знаменитыми на весь мир!

Животные, чтобы не оказаться в супе, сбежали от своих хозяев. В это же время юная девушка, не желая выходить замуж за богатого, но нелюбимого соседа, тайно уходит из дома. Влюбленный в неё слуга отправляется вслед за беглянкой...