На зимние каникулы Макс отправляется к бабушке, которая живет одна в небольшой горной деревушке. Вскоре мальчик замечает, что он не один в своей комнате. К нему забредает маленький тролль по имени Тролли. Максу предстоит скрывать своего неожиданного гостя от посторонних глаз. Тролли скучает по своему дому, и только Макс вместе с новыми друзьями смогут помочь малышу-троллю вернуться обратно.