После окончания Второй мировой войны Германия оказалась разделена на зоны ответственности. В лагерях на территориях, контролируемых американцами, все еще находились многие советские граждане. Однако бывшие союзники не спешили их отпускать, предпочитая вербовать полезных для себя людей.

Американская разведка узнает, что в их зоне находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, чьим братом является известный советский конструктор ракет. Они разрабатывают хитроумный план, чтобы дискредитировать русского полковника и внедрить «племянницу» в бюро конструктора. В то же время советская разведка также осведомлена о намерениях американцев. Для подготовки ответных действий из Москвы в Германию направляют полковника Ларцева из особого отдела.