Много лет назад маленький мальчик случайно попал в мешок Санта-Клауса и оказался на Северном полюсе. Там его приютили эльфы, и один из них усыновил его, дав имя Бадди. Прошли годы, и теперь Бадди старается найти своё место среди волшебных пигмеев. Однако есть одна загвоздка – он слишком высокий и заметный, чтобы по-настоящему стать эльфом.