Джон был уверен, что у него все в жизни складывается отлично. Он успешно работал в юридической фирме, имел красивую жену Энн и любовницу Синтию, младшую сестру Энн. Однако все изменилось с приездом его друга по университету Грэма, который показался Джону и Энн немного странным.

Однажды в баре Грэм признался Энн, что сейчас страдает импотенцией. Позже, когда Энн зашла к нему в гости, она обнаружила у него коллекцию видеокассет, каждая из которых была подписана женским именем. Проявив интерес, Энн выяснила, что на этих кассетах записаны интимные откровения разных женщин. Именно таким образом Грэм получает свое сексуальное удовлетворение.