После утраты матери, 19-летний Мёрсер решает отправиться в путешествие на угнанном автомобиле, чтобы разыскать своего давно пропавшего старшего брата. В дороге ему встречаются самые разнообразные персонажи, и он заводит необычное телефонное общение с таинственной женщиной, которой принадлежит машина.