Семья, состоящая из мужа, жены, двух сыновей и дочери по имени Спенсер, переезжает из небольшого городка в штате Огайо в Лос-Анджелес. Молодым членам семьи приходится приспосабливаться к новой школьной среде. Спенсер знакомится с местной хулиганкой Эшли и постепенно начинает испытывать к ней чувства. На пути к своему счастью Спенсер сталкивается с собственными сомнениями, сопротивлением родителей, внутренними страхами и насмешками сверстников.

После смерти матери агент ФБР Маккензи Де Риттер начинает вести себя странно, что приводит к её временной отстранению от работы. В поисках душевного покоя она отправляется в небольшой городок, где часто бывала в детстве. Там она знакомится с Фрэдди, мальчиком, страдающим редким заболеванием — анемией Фанкони. Открытость и мудрость Фрэдди помогают Маккензи справиться с её внутренними демонами и разрушить барьеры боли и отчаяния. Между ними возникает глубокая связь, а вскоре Маккензи находит и романтические отношения с матерью Фрэдди, Самантой.