В небольшом городке Розуэлл, США, 8 июля 1948 года произошла авария инопланетного космического корабля. Спустя годы, в 1966 году, на ферме в штате Небраска молодая женщина и её маленькая дочь стали свидетелями невероятного события: их корова была поднята в воздух и перемещена на борт летающей тарелки. Глава семьи, вооружённый охотничьим ружьём и готовый атаковать НЛО, погиб при загадочных обстоятельствах — то ли от яркого светового луча, то ли от мощной звуковой волны.

В современном Лос-Анджелесе сотрудник службы безопасности по имени Рафферти сталкивается с существами из других миров, у которых свои планы на нашу планету и достижения человечества. Внешне они почти не отличаются от людей, но их бледная кожа и привычка одеваться исключительно в черное выдают их. Эти тайные пришельцы стремятся взять под контроль Землю.

Рафферти вместе с новым напарником, инопланетянином по имени Комдор из созвездия Плеяд, случайно объединившись, должны остановить зловещие замыслы этих существ. Смогут ли они помешать планам пришельцев и спасти планету от захвата?

Киборги лишены души, но благодаря человеческой внешности могут причинить немало вреда. Когда на улицах Лос-Анджелеса появляется угроза в виде армии механических убийц, агент ФБР Эрик Филлипс становится единственным, кто способен противостоять им с помощью силы и интеллекта.