Фрэнк выслеживает одиноких женщин на улицах Лос-Анджелеса, убивает их и снимает с них скальпы. Свою жуткую коллекцию он хранит на манекенах, с которыми ведет разговоры и даже спорит. Однажды он встречает фотографа Анну. Она восхищается винтажными манекенами в его магазине и просит одолжить несколько для своей выставки. Так начинаются странные отношения между серийным убийцей и ничего не подозревающей девушкой.