Главный персонаж фильма живет двойной жизнью. Днем он Константин, преподаватель литературы, который читает студентам лекции о декадансе в университете. Но вечером он превращается в наркомана Пика, обитателя городских притонов, с артистической виртуозностью добывающего дозу у матерых воров и других наркоманов. Этот контраст и двуличие героя создают особое напряжение, захватывающее зрителя с первых минут и не отпускающее до самого конца.

Ситуация осложняется тем, что Пик обладает совестью, которая постоянно мучает его. Литературный талант не позволяет ему оставить свои грехи без комментариев. Он сам документирует свою "болезнь," что придает повествованию искренний, исповедальный характер. Однако Пик не является пассивной жертвой обстоятельств. Он ведет напряженную внутреннюю борьбу, пытаясь преодолеть свою зависимость и двуличие. Переживает мучительную ломку и глубокий душевный кризис, усугубленный смертью людей, с которыми он был тесно связан в поисках очередной дозы. А затем... в город N, где живет Пик, прилетели ласточки. Принесли ли они ему счастье и исцеление, остается неясным.

Саша Сосланов никогда не падает духом. Даже когда его исключают из университета, а его возлюбленная Нина уезжает в Москву, он не теряет надежды. В отчаянной попытке изменить свою судьбу, Саша направляется в букмекерскую контору и ставит последние тысячу рублей на рискованную комбинацию событий, известную как "экспресс". Однако в тот же вечер он теряет карточку, необходимую для получения возможного выигрыша. Теперь у Саши всего три дня, чтобы отыскать эту карточку, которая может принести ему миллион и шанс начать новую жизнь.