История последних дней жизни Иисуса Христа перед его прибытием в Иерусалим и попытка переосмысления роли Иуды Искариота. После долгих лет аскетизма, Иисус возвращается к своему сообществу при поддержке своего верного ученика и ближайшего друга Иуды. Его проповеди поражают людей и привлекают внимание первосвященников, римских чиновников и повстанцев, борющихся против римского гнета. Когда Иисус выгоняет торговцев из Храма, Иуда проявляет себя как преданный последователь Учителя. В этой драме также важную роль играет Карабас — собирательный образ, основанный на реальном юродивом Карабасе Филонском из Александрии, который высмеивал местную знать, и библейском разбойнике Варавве, которого толпа освободила по приговору Понтия Пилата.