В современной России, где царят беззаконие, коррупция и безразличие властей, в одном из провинциальных городков начинают происходить загадочные убийства. Жертвами становятся наркоторговцы, нечестные чиновники и подкупные судьи. Неизвестные мстители явно взялись за очищение города от зла. Кто же эти люди, решившие навести порядок своими методами?

Фильм рассказывает о подвигах советских подпольщиков и партизан, которые сражались с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Главный герой, железнодорожник Алесь Арлович, является собирательным образом, основанным на реальной судьбе Федора Крыловича, советского подпольщика. Крылович совершил крупнейшую сухопутную диверсию Второй мировой войны на железнодорожной станции Осиповичи.