В старинном русском городе живут три подруги - добрые, веселые и незамужние, все им за тридцать. Однажды в город приезжает цирк, и силовой жонглер Валериан поселяется в комнате у одной из подруг. Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор его любит и даже назвала своего сына Валерианом в его честь.