Майкл Дули, полицейский с богатым воображением, оказывается в непростой ситуации: его жизнь угрожает известный наркодилер, который пытается устранить Майкла за постоянное вмешательство в его дела. В надежде справиться с этой угрозой, друг Майкла передает ему собаку по имени Джерри Ли, обученную находить наркотики по запаху. Майкл рассчитывает, что с помощью Джерри Ли он сможет поймать преступника и вывести его на чистую воду. Однако, задача оказывается сложнее, чем ожидалось.

Джерри Ли обладает своенравным характером и работает только тогда, когда сам этого хочет. Более того, собака активно участвует в разрушении машины Майкла, беспорядке в его доме и даже вмешивается в его личную жизнь, добавляя дополнительные сложности.