Сет Брандл, талантливый и слегка эксцентричный ученый, занимается исследованием телепортации. Сначала он успешно перемещает неодушевленные предметы, а затем решает перейти к экспериментам с живыми существами.

После удачного телепортационного опыта с обезьяной, Сет решает испытать процесс на себе. Однако в последний момент в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета, превращая его в нечто совершенно новое.