Действие разворачивается в Одессе в 1958 году. Мама Люба управляет небольшим борделем, где с ней живут две девушки – Зинка-Гитлер и Зигота. Они живут в гармонии и поддерживают друг друга. Аркаша, сын прокурора, безумно влюблен в маму Любу, но ее сердце принадлежит Адаму, поэту и немного странному человеку.