Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы Змеиного Кулака. Эта школа была практически уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя. Пай Чен-Чень, движимый благородными намерениями, решает взять Чиен Фу в ученики, чтобы передать ему секреты своего боевого искусства.

Чиен Фу оказывается невероятно одаренным и на основе приемов своего учителя создает собственный боевой стиль. Этот новый стиль оказывается весьма кстати, когда адепты Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном обнаруживают Пай Чен-Ченя и приходят, чтобы убить его.

Молодой Вонг Фей-Хун, который впоследствии станет народным героем Китая и защитником угнетённых, в юности был довольно упрямым и дерзким. Его поведение настолько выходило за рамки, что отец решил отправить непокорного сына к своему брату, известному мастеру кунг-фу. Этот дядя был знаменит не только своими боевыми навыками, но и любовью к крепким напиткам и умением наказывать самонадеянных юнцов. Неудивительно, что при первой же возможности Вонг Фей-Хун сбегает от строгого наставника.

Однако судьба распоряжается иначе: вскоре он сталкивается с профессиональным бандитом, который его жестоко избивает и унижает. Не имея другого выхода, герой возвращается к Пьяному Мастеру. Теперь ему предстоит, стиснув зубы, выдержать суровые методы обучения дяди, чтобы в конечном итоге овладеть всеми тонкостями боевых искусств. Только так он сможет отомстить своему обидчику, который, к тому же, замышляет убийство его отца.