Маленький мальчик спасает лиса от падения со скалы, но сам поскользнулся и оказался над обрывом. Лис старается помочь ему, но его лапки слишком слабы, и мальчик падает, погибая. Спустя пять столетий лис, приняв человеческий облик, отправляется в мир людей. Его цель — найти волшебный Белый эликсир, чтобы повысить свой статус среди сородичей и завоевать уважение. По пути он встречает молодого учёного, который направляется в город на экзамен и одновременно ищет своего давно пропавшего старшего брата.