Каждый настоящий рыцарь должен обладать мужеством, смелостью и отвагой, но главное — это наличие дамы сердца и небольших испытаний, чтобы завоевание было интересным. Ведь только так можно достичь замка, завоевать полкоролевства и прославиться под фанфары. Вперед, навстречу приключениям! Главное — успеть позавтракать кашей и не забыть меч, сделав его уникальным.

Феликсу нелегко адаптироваться в новой школе. У него возникают трудности с одноклассниками, а строгая директриса не даёт ему покоя. Но всё меняется, когда, совершенно случайно, он умудряется уменьшить ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн до такого размера, что она теперь помещается у него в кармане. Однако это далеко не единственная проблема — школа на грани закрытия. Теперь Феликсу и фрау Шмитт-Гёссенвайн приходится объединить свои силы, чтобы спасти учебное заведение.

С наступлением Нового года Феликса ждут новые испытания. После недолгой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт его родители уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс должен заботиться о них, ведь мама и папа легко помещаются ему в ладонь. Вместе с друзьями он разрабатывает план, чтобы вернуть родителям их обычный размер. Заодно они намерены освободить настоящую директрису фрау Шмитт-Гёссенвайн и помешать Хульде Стехбарт захватить власть в школе.