В середине 1960-х годов известный британский художник Фрэнсис Бэкон неожиданно сталкивается с вором и, вместо того чтобы вызвать полицию, приглашает его остаться. Так человек из простого народа погружается в мир богемы, полный эксцентричных и колоритных персонажей: курящих дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Все эти люди внимательно наблюдают за жизнью Бэкона, который для них является уникальной и неповторимой личностью.

В 1950-е годы в Бейруте американка Салли влюбляется в обаятельного англичанина по имени Лео Коффилд, и вскоре они становятся супругами. Однако их счастье омрачается, когда Лео неожиданно исчезает. Месяцы тревог и подозрений приводят Салли к шокирующему открытию: её муж был тайным агентом КГБ и теперь живет в Москве.

Оказавшись в центре непримиримой борьбы разведок, Салли отказывается подчиняться правилам политиков. Её единственное желание — встретиться с Лео. Ради этого она решает на самый рискованный шаг — тайно пересечь «железный занавес», скрываясь от ЦРУ и МИ-6.

Когда бабушка Хельда делилась с девятилетним внуком Люком ужасающими историями о ведьмах, она даже не догадывалась, что настоящие ведьмы уже совсем рядом. Верховная ведьма задумала коварный план, чтобы уничтожить всех детей, используя магическое зелье. Несчастный Люк стал её жертвой и превратился в мышонка. Но он не собирается сдаваться и у него есть шанс спасти себя и других детей.