10-летний Мика — старший сын в марокканской семье, которая живет в трущобах и с трудом справляется с финансовыми трудностями из-за болезни отца, главного кормильца. Родительский знакомый предлагает Мике работу в Касабланке: теперь он выполняет поручения в престижном теннисном клубе. В этом совершенно новом и непривычном для него окружении мальчик неожиданно находит друга — Софию, бывшую чемпионку, которая тренирует сына владельца клуба. София верит, что у Мики есть потенциал в теннисе, и что это поможет ему вырваться из бедности. Сам же Мика мечтает о море и жизни по ту сторону горизонта.