27 января 1904 года русский крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» подверглись атаке со стороны японской эскадры и получили требование капитулировать.

Командир «Варяга» В.Ф. Руднев принял решение вступить в бой. В результате сражения два японских корабля были потоплены, а еще два получили серьезные повреждения. Однако силы оказались слишком неравными...

Фильм повествует о судьбах участников Сталинградской битвы 1942 года, которая стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне. На протяжении пяти месяцев город героически сопротивлялся натиску фашистских войск. Потеря Сталинграда означала бы поражение в войне, но удержать его казалось практически невозможным...