Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях между художниками и их моделями. Френхофер, известный в прошлом живописец, ведет уединенную жизнь в небольшой деревне на юге Франции. Однажды его навещает молодой художник вместе со своей юной подругой Марианной.

Вдохновленный появлением девушки, Френхофер решает завершить картину «Очаровательная проказница», над которой он начал работать много лет назад, но так и не закончил. Возвращение к творчеству и участие Марианны в качестве модели кардинально меняют динамику их отношений, создавая уникальный любовный треугольник.