Студент Ладо Таевич получает ответственное поручение от Коммунистической партии и отправляется в родные горы Черногории, чтобы тайно распространять идеи освободительного движения. Оказавшись в окружении врагов и всегда наготове, Ладо вынужден постоянно быть начеку, обходя ловушки и избегая засад. Борясь с усталостью, он сталкивается с трусостью и предательством, а также со своими внутренними искушениями и галлюцинациями, которые не дают ему покоя. Несмотря на стремление следовать партийным указаниям – не убивать и не мстить, в момент слабости Ладо поддается первобытному чувству мести.