По пустынным, вымершим улицам бегает из последних сил неизвестный человек, пытаясь найти спасение. Он стучится во все двери, но нигде не находит укрытия. Сзади медленно, но неумолимо приближается черный автомобиль с гестаповцами. Раздается автоматная очередь. Улыбающийся эсесовский офицер Генрих фон Шликкен снимает с руки уже мертвого мужчины перстень с выгравированной русалкой и передает его предателю, который выдал всю подпольную организацию.

В Будапеште на вилле профессора Калди раздается звонок. Приехал новый садовник Пал Шуба, инвалид войны, которого направили из госпиталя. Однако на самом деле под видом садовника скрывается английский разведчик Кальман Борши. Его рекомендовал лечащий врач Игнац Шалаш, который является резидентом английской разведки в Венгрии. В смертельной борьбе ему будут противостоять контрразведчик Оскар Шалго, давно заинтересовавшийся виллой Калди, и улыбчивый эсесовский офицер Генрих фон Шликкен. Их противостояние продолжится и после окончания войны, ведь у разведок не бывает мирных времен.