Во время Великой Отечественной войны, когда СССР ведет ожесточенные бои против наступающей немецкой армии, в смешанный авиационный полк прибывает группа молодых летчиц. Эти девушки, еще неопытные и незнакомые с ужасами войны, постепенно начинают осознавать, что их ждет. Им приходится сталкиваться с трудностями в мужском мире, но, несмотря на это, они день за днем в воздушных боях доказывают, что способны наравне с мужчинами защищать свою родину.

Ленинград, начало 1970-х годов. История охватывает несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова, когда его друг, будущий лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, готовится к эмиграции. В этот период Довлатов сталкивается с криминальными элементами, погружается в светскую и литературную атмосферу города, посещает киностудию «Ленфильм», наслаждается музыкой и чтением стихов. Он работает журналистом и стремится достать для своей дочери куклу, которая оказывается редкостью и практически недоступной.