В маленьком французском городке Сен-Мартан, расположенном в горах на границе со Швейцарией, привычный уклад жизни нарушен. Помимо того, что Франция находится под оккупацией войск Третьего рейха, в деревне появился таинственный зверь, который начал красть овец. Жители решают организовать охоту на это существо, которое они прозвали Чудовищем.

Однако, маленький сирота по имени Себастьян, повстречав Чудовище лицом к лицу, видит в горной собаке пиренейской породы не врага, а друга. Он называет её Белль, и они становятся неразлучными. С этого момента начинаются их невероятные приключения.