Маленький Фрейзер живёт в большом семейном доме вместе с родителями и множеством родственников. Его отец, неугомонный изобретатель, всегда находит способ развеселить и занять всех вокруг.

Но спокойствие нарушается, когда дядя Моррис привозит в дом обворожительную француженку Элоизу. Вся мужская часть семьи, включая самого Фрейзера, мгновенно очарована гостьей. В доме начинается легкая суматоха, и мальчик оказывается втянут в мир взрослых тайн и интриг. Эти события превращаются для него в настоящее приключение, которое он запомнит на всю жизнь.