Под покровом ночи 17-летняя Кэти сочиняет мелодичные песни, играя на гитаре. Днем же она вынуждена прятаться от солнечных лучей, которые могут нанести её коже непоправимый вред. Однажды, когда часы пробили полночь, Кэти встречает Чарли, жизнерадостного парня с обворожительной улыбкой. Внезапно вспыхнувшая любовь озаряет её жизнь ярким светом. Ради Чарли, она готова рискнуть всем, даже собственной безопасностью, чтобы насладиться этими незабываемыми моментами вместе.