Александр Ларин, успешный художник, который эмигрировал из Ленинграда и построил свою карьеру в Америке, решает вернуться на родину. В России он вновь встречается с Анной, своей бывшей возлюбленной, и ее дочерью Машей. Путешествие по местам, которые кардинально изменились, заставляет его столкнуться с воспоминаниями и осознать, что прежняя любовь и он сам уже не те, что раньше. Минувшие события словно настигают его, напоминая о том, что прошлое невозможно вернуть.