Дакария и Сильвания безумно счастливы – в семье Тепешей появился на свет полувампир Франц. Но радость недолговечна: злобная королева вампиров Антаназия решила, что ей нужен наследник, и выбрала для этой роли маленького Франца. Когда королевские слуги похищают малыша, Дака без колебаний отправляется в Трансильванию, чтобы его спасти, но сама попадает в плен. Теперь последняя надежда Франца и Даки – Сильвания, которая обращается за помощью к опытному охотнику на вампиров, Дирку ван Комбасту.