В XIII веке в Муромском княжестве власть захватил злодей. Только смелый воин Петр решается сразиться с ним и одерживает победу. Однако ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя. Феврония, обладающая целебными способностями, готова использовать свой дар, чтобы вылечить Петра. Между ними зарождается искреннее и чистое чувство, которому предстоит пройти через множество испытаний, чтобы сохраниться.