Во времена Наполеоновских войн молодой офицер обнаруживает рукопись, рассказывающую об истории его дедушки, капитана охраны по имени Альфонс ван Ворден. Альфонс, будучи человеком чести и стойкости, стремится найти короткий путь через Сиерра Морена.

В пути он останавливается в гостинице, где встречает двух восточных принцесс, которые обращаются к нему как к кузену и пытаются его соблазнить. На следующее утро Альфонс просыпается под виселицей, на которой висят два тела...

События фильма разворачиваются в Польше в 1943 году, когда страна находится под оккупацией. Подпольная организация принимает решение устранить жестокого оберштурмбанфюрера СС Форстера, известного своими кровавыми расправами. Исполнение смертного приговора поручают двум участникам сопротивления — Смуглому и Нуреку. В процессе подготовки Смуглый знакомится с певицей Кристиной Мюллер, которая оказывается любовницей Форстера. Между ними вспыхивает роман, и Смуглый даже не догадывается, что его новая возлюбленная — давний агент гестапо, работающий под прикрытием.