Действие фильма разворачивается 3 августа 1980 года, в день завершения Олимпийских игр. В этот период власти Москвы активно занимаются высылкой асоциальных элементов за пределы города. Художник-авангардист Борис попадает под этот каток репрессий, его арестовывают, но ему удается сбежать из милиции. В поисках укрытия, Борис находит убежище в деревенском сарае, где его обнаруживает 10-летний сын хозяйки по имени Анна.

Анне 26 лет, она во втором браке с состоятельным и солидным мужчиной, который старше её на двадцать лет. Её жизнь казалась спокойной и счастливой, пока судьба не свела её с Борисом, человеком из совершенно другого мира. Вначале между ними возникает неприязнь, но со временем это чувство перерастает в симпатию.

Осенью 1945 года в Эстонии произошла смена власти, и наступили неспокойные времена. Юри Пийр, который раньше вел крепкое хозяйство, теперь сталкивается с разрушениями и становится заложником обстоятельств. Он не хочет ввязываться в политические конфликты и не стремится занять чью-то сторону. Его желание простое: жить, как прежде, честно работать на своей земле, защищать свою семью, дом, пашню и скот. Однако окружающий мир не позволяет ему оставаться нейтральным. На его спокойствие посягают как «лесные братья», так и представители советской власти. Для Юри они все одинаковы — бандиты, разрушающие его хозяйство и лишающие его покоя. В этом сумасшедшем мире никому нельзя доверять...