В 1955 году в маленьком городке Нортфорк, штат Монтана, местный священник берет под свою опеку девятилетнего умирающего мальчика-сироту по имени Ирвин. Мальчик мечтает найти новую семью, представляя себе странных людей, которых он называет ангелами. Видения и мечты Ирвина, вызванные лихорадкой, настолько необычны, что отвлекают внимание жителей даже от строительства новой дамбы на реке. Эта дамба затопит их город, вынуждая всех переселяться из своих родных мест.