Сотрудники госбезопасности занимаются расследованием убийства известного антиквара, который оставил крупную сумму денег в швейцарском банке для нужд Российской империи. Основная сложность заключается в том, что с момента совершения преступления прошло уже 46 лет...

В первой части истории о лесном волшебнике зрители встречаются с Дядюшкой Ау. Он ведет забавные споры со своим отражением в зеркале, наслаждается купанием и знакомится с девочкой по имени Римма и её друзьями. Дядюшка Ау даже приходит на её день рождения, добавляя празднику волшебства.