Хлоя возвращается в родной город с новорождённым ребёнком. Она чувствует себя неуверенно в роли матери, но старается обеспечить младенцу всё необходимое. Несмотря на её усилия, сын постоянно плачет, что вызывает у Хлои чувство вины, а затем депрессию, паранойю и отчаяние. Вскоре её страхи начинают подтверждаться: Хлоя слышит странные звуки и голоса, а также видит загадочные светящиеся объекты около колыбели сына.