Йозеф, стремясь устроиться скрипачом, привлекает внимание молодой состоятельной дамы. Она вводит его в мир наслаждений, свободный от религиозных предрассудков. В это же время судьба улыбается ему — Йозефу поручают написать оперу для знаменитого неаполитанского театра Сан-Карло.