В 1949 году молодая послушница по имени Нарсиса, которая в детстве обладала даром творить чудеса, прибывает в монастырь, совмещающий функции женской школы. Её задача – заменить одну из сестер-учительниц. В своей новой комнате Нарсиса обнаруживает посмертную фотографию одной из монахинь, и с этого момента её начинают преследовать кошмары и видения. Кроме того, её маленькие ученицы явно чего-то опасаются.

В 1987 году в одном испанском захолустье семья старшеклассницы Сары недавно переехала на новое место жительства. Несмотря на это, девушка уже успела завести дружбу с самой задорной девчонкой в городке. Однажды они решают отправиться на дискотеку в соседний город. Возвращаясь обратно с новыми знакомыми, которые согласились их подвезти, они чуть не сбивают на тёмной лесной дороге маленькую девочку. В лесу никого не удаётся найти, но Сара наталкивается на старую куклу, такую, какие обычно дарят на первое причастие, и решает взять её с собой. На следующий день на руках у Сары появляются загадочные отметины. Она ещё не знает, что в этих местах ходит легенда о девочке-призраке, которая мстит всем, кому не повезло с ней столкнуться.