Тэйлор Брукс и Хэролд Джеймисон, два верных товарища, получают шанс присоединиться к экспедиции на опасную вершину К2, организованную миллиардером Филиппом Клэйборном. Впереди их ждут суровые испытания: лавины, неблагоприятные погодные условия, трещины в ледниках... Подъем обещает быть невероятно сложным. Сможет ли вся команда благополучно вернуться?

Сет Брандл, талантливый и слегка эксцентричный ученый, занимается исследованием телепортации. Сначала он успешно перемещает неодушевленные предметы, а затем решает перейти к экспериментам с живыми существами.

После удачного телепортационного опыта с обезьяной, Сет решает испытать процесс на себе. Однако в последний момент в стерильную камеру залетает муха. Это маленькое насекомое навсегда меняет жизнь Сета, превращая его в нечто совершенно новое.