86-летний Ирвинг Зисман отправляется в путешествие по Америке, взяв с собой необычного спутника – восьмилетнего «внука» Билли. В пути энергичный дедушка знакомит впечатлительного мальчика с разными людьми, местами и ситуациями, которые далеко выходят за рамки традиционного воспитания. Их приключения включают встречи с экзотическими танцовщицами, разъяренными участниками и их не менее агрессивными мамами на детских конкурсах красоты, скорбящими на похоронах, байкерами в их барах и другими ничего не подозревающими жителями США.