Продолжение приключений У Се и Чжан Цилина в загадочном мире змей.

Ван Сяоши — простой парень, живущий в горах. Однажды он отправляется в путешествие, в ходе которого освоит боевые искусства, обретет верных друзей, преодолеет множество трудностей и станет истинным героем.

Действие разворачивается в Китае, во времена правления династии Тан. Ли Шиминь, который вскоре станет императором Тай-цзуном, захватывает власть, убивая своих братьев и приказывая уничтожить их семьи. Единственной выжившей остается младшая дочь наследного принца, Ли Чангэ. Она переодевается мужчиной и отправляется в провинцию Шо, надеясь собрать армию, убить Ли Шиминя и отомстить за смерть своих близких. Вскоре ей удается стать капитаном армии в провинции Шо, но город попадает в осаду. Чангэ попадает в плен к тегину Восточного-тюркского каганата, который назначает её своим личным военным стратегом.