Он далёк от идеала полицейского, по мнению его руководства. Он остёр на язык и саркастичен. Холостяк, выпускник Оксфорда, интеллектуал и сноб. Часто нарушает протокол, хотя обязан его соблюдать. Но он всегда достигает цели. Это Морс. Этим всё сказано.

Этот фильм представляет собой захватывающую детективную драму, сосредоточенную на жизни и работе Роберта Льюиса, обаятельного полицейского, которого зрители помнят по популярному сериалу «Инспектор Морс». Спустя пять лет после смерти своего друга и начальника Морса, инспектор Льюис возвращается в знакомый университетский городок Оксфорд. Теперь ему предстоит не только расследовать серьёзные преступления, но и справляться с трудным характером нового начальника - женщины.

Сюжет завязывается, когда амбициозную студентку Оксфорда находят убитой в её гостиничном номере после того, как она пригласила знаменитого хакера, недавно освободившегося из тюрьмы, выступить в университете. Льюис и его напарник Хэтуэй приступают к расследованию этого запутанного дела, в котором переплетаются рухнувшие надежды, предательство близких и тени из прошлого Льюиса.

В 1979 году в Германии террористы взрывают жилой дом. Спустя некоторое время, молодая британская актриса по имени Чарли, находясь на отдыхе в Греции вместе с театральной труппой, знакомится с мужчиной по имени Джозеф. Этот человек очаровывает её, и Чарли соглашается поехать с ним в Афины. Там она узнает, что её новый знакомый на самом деле агент израильской разведки Моссад, по имени Гади Бекер. Вскоре Чарли оказывается втянута в напряжённое противостояние между израильскими спецслужбами и палестинскими боевиками.

Лукас, впечатлительный и склонный к вспышкам гнева мальчик, страдает от ухудшающегося зрения и готовится к операции, которая может либо вернуть ему способность видеть, либо привести к полной слепоте.

В Британии 1980-х годов Энид, женщина сдержанного характера, трудится в комитете по цензуре. Она тщательно вырезает из фильмов категории Б сцены с насилием и шокирующими моментами, защищая зрителей от неприглядных деталей. Энид уже много лет не может смириться с исчезновением своей сестры и продолжает надеяться на её возвращение, несмотря на то, что родители уже оформили свидетельство о смерти. Однажды она наталкивается на фильм, в котором одна из сцен удивительным образом напоминает события из её прошлого. Это открытие подталкивает Энид к поискам продюсера фильма, чтобы узнать больше об этой загадочной картине.

Мадлен, пожилая певица из Франции, живёт уединённо в своём загородном доме. Спокойствие её жизни нарушает Пол, молодой англичанин. Недавно потеряв отца, Пол стремится разобраться в загадочных эпизодах его прошлого, и одна из этих тайн, похоже, связана с Мадлен.