Он далёк от идеала полицейского, по мнению его руководства. Он остёр на язык и саркастичен. Холостяк, выпускник Оксфорда, интеллектуал и сноб. Часто нарушает протокол, хотя обязан его соблюдать. Но он всегда достигает цели. Это Морс. Этим всё сказано.

После того как священник изгоняет его из поместья, где он проводил свои опыты, барон Франкенштейн возвращается в Карлштадт. Там он находит замерзшего монстра и удается вернуть его к жизни. Однако, оживленный монстр оказывается под контролем гипноза профессора Золтана и вскоре начинает действовать против своего создателя.

Первая Мировая война. Молодой Бруно Штахель, выходец из бедной семьи и бывший пехотинец, теперь служит пилотом в элитных немецких летных войсках. Благодаря своему мастерству, он превосходит своих товарищей-аристократов, становится национальным героем и удостаивается высшей награды военных летчиков — медали «Синий Макс».

Генерал Конт фон Клюгерманн, наставник Бруно, наслаждается его славой и готов закрыть глаза даже на роман своей жены Кети с отважным летчиком ради собственной выгоды.

Речь идет о двух кинематографистах, один из которых обладает выдающимся талантом, а другой не блещет способностями. Они были хорошими друзьями, пока их пути не пересеклись с одной и той же женщиной, в которую оба влюбились.