Он далёк от идеала полицейского, по мнению его руководства. Он остёр на язык и саркастичен. Холостяк, выпускник Оксфорда, интеллектуал и сноб. Часто нарушает протокол, хотя обязан его соблюдать. Но он всегда достигает цели. Это Морс. Этим всё сказано.

Фильм сочетает цветные кадры (некоторые из которых датируются еще 1933 годом!) с письмами и дневниками людей, чьи жизни навсегда изменились из-за Второй мировой войны.

Большинство наших воспоминаний о той войне запечатлены в черно-белых тонах, но благодаря многолетним тщательным исследованиям удалось обнаружить сотни ранее невиданных цветных кадров и фотографий.

История рассказывает о Стивене Бико, лидере движения за национальное самосознание среди африканского народа Банту, и белом журналисте Дональде Вудсе из портового города Ист-Лондон в Южной Африке. Изначально Вудс критиковал Бико за «чёрный расизм», но, по мере того как они сближались и Вудс лучше понимал цели и мотивы молодого борца против апартеида, он начал поддерживать его.

Когда Великобритания вступила во Вторую мировую войну, в маленькую тихую деревню начали прибывать дети, эвакуированные из Лондона. Один из таких детей, десятилетний Уильям Бич, попадает к угрюмому вдовцу Тому Оукли, несмотря на его первоначальные возражения. Сначала мальчик вызывает немало хлопот, но постепенно мистер Оукли начинает узнавать Уильяма лучше и понимает, что его жизнь в родной семье была очень трудной. Мистер Том становится для Уильяма спасителем от ужасов войны и жестокости взрослых, помогая ему раскрыть свои таланты и преодолеть все трудности.