В 1931 году молодой писатель Кристофер Ишервуд прибывает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Устроившись преподавателем английского языка, он находит жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая исполняет уличные песни в скромном кабаре. Эти люди, а также другие жители города, встречающиеся ему на пути, становятся персонажами его произведений.

После короткого романа с Каспаром, уличным парнем-проституткой, Кристофер знакомится с уборщиком Хайнцом и влюбляется в него. Он оплачивает медицинские счета матери Хайнца, что вызывает недовольство его брата-нациста Герхарда. С усилением власти фашистов Кристофер вместе с Хайнцом возвращается в Лондон, но из-за истечения визы Хайнцу приходится вернуться в Германию, и пара вынуждена расстаться.

Спустя годы, Кристофер Ишервуд, ставший успешным писателем, вновь приезжает в Берлин, чтобы встретиться с Хайнцом. За это время Хайнц успел обзавестись женой и детьми, и их встреча становится прощанием с прошлым.