Джейн растет в любящей семье и учится в средней школе, где у нее много друзей. Когда в их классе появляется новенькая по имени Тейлор, они быстро становятся неразлучными подругами. Со временем их дружба перерастает в нечто большее, чем просто приятельские отношения, и всё начинается с первого поцелуя. Джейн осознает, что между ними произошло нечто важное, и понимает свои чувства к Тейлор. Однако её младший брат случайно становится свидетелем их момента и вскоре распространяет слух, который доходит до родителей...

Брендан Фрай, молодой калифорниец, не отличается ни глупостью, ни романтичностью, однако жизнь у него складывается не самым лучшим образом. Ему привычнее всего быть на обочине событий. Его внутренний мир переворачивается, когда его бывшая девушка Эмили неожиданно появляется и так же таинственно исчезает.

Поняв, что его чувства к Эмили всё ещё живы, Брендан решает найти её. В этом ему помогает его единственный друг Брайан. Их поиски перерастают в опасное расследование, где каждый шаг может привести к новым неожиданностям.