Когда Люси узнаёт, что бабушка не сможет приехать на Рождество, она решает поднять себе настроение, организовав грандиозную вечеринку в канун Нового года. В это же время Чарли Браун стремится выполнить одно из своих обещаний, данных в этом году, до того момента, как часы пробьют полночь.