Луиза приезжает в деревню, чтобы заботиться о своей больной бабушке, баронессе Карлстейн. На смертном одре бабушка раскрывает ей семейную тайну: они все вампиры, начиная с первого барона Карлстейна! Луиза решает остаться в родовом доме вместе со своим дядей и своей возлюбленной Карин.

Местный детектив, расследуя серию убийств, начинает подозревать Макса Карлстейна. Он и подумать не мог, что такие ужасы может творить милая девушка, как Луиза. Однако постепенно жуткая правда выходит наружу...

Доктор Ранье фон Франкенштейн прибывает в Трансильванию с амбициозной целью: оживить двух знаменитых созданий и сделать их своими верными помощниками. Он планирует вернуть к жизни своего собственного монстра и недавно погибшего графа Дракулу. Но его планы осложняются тем, что в лесах неподалеку бродит Оборотень, который испытывает ненависть к обоим существам.

Граф Калиостро, вернувшийся к жизни, убивает барона Франкенштейна и похищает его творение. Он планирует собрать идеальную женщину из частей тел, чтобы создать новую расу.